Centre d'aide

Depuis le tableau de bord, cliquez sur « Créer un nouveau rapport ». Choisissez le type de rencontre, dictez vos notes ou téléversez un fichier audio, puis laissez FinancIA structurer le compte-rendu. Vous pouvez ensuite le relire et le corriger avant de l'exporter.

WAV, MP3, M4A et MP4. L'enregistrement fait directement dans le navigateur est converti en WAV 16 kHz mono, le format attendu par le moteur de transcription.

Comptez une à deux minutes pour une dictée de cinq minutes. Le temps dépend surtout de la longueur de l'audio : la transcription est découpée en segments traités l'un après l'autre. La page se met à jour automatiquement quand le rapport est prêt.

Parlez normalement, en phrases complètes, comme si vous racontiez la rencontre à un collègue. Nul besoin de respecter l'ordre des sections : la structuration réorganise l'information. Nommez les montants à voix haute (« vingt-cinq mille dollars »), ils seront convertis en format numérique.

100 Mo par téléversement.

Oui. L'application est installable sur l'écran d'accueil (PWA) et l'écran de nouveau rapport permet aussi de téléverser un fichier enregistré avec l'application dictaphone de votre téléphone.

Non. Le fichier est supprimé du serveur dès la transcription terminée. La transcription elle-même est effacée automatiquement après 30 jours ; le rapport structuré, lui, est conservé.

Ouvrez-le depuis « Mes rapports ». Chaque section est éditable directement, et les modifications sont enregistrées automatiquement. Vous pouvez aussi régénérer une section seule si le résultat ne vous convient pas.

Les boutons d'export sont en haut de l'éditeur. Le PDF reprend les couleurs et le logo de votre modèle ; le .docx reste modifiable dans Word.

Le bouton « Envoyer par email » génère un lien de téléchargement signé, valide 7 jours. Le document n'est pas joint à l'email — le lien expire de lui-même.

Le rapport a été régénéré au moins une fois. « Voir l'historique » affiche les versions précédentes en lecture seule.

Depuis « Modèles », créez-en un nouveau et composez-le à partir de la bibliothèque de sections. Vous choisissez les sections et leur ordre ; les instructions envoyées au moteur sont calibrées pour chacune et ne sont pas modifiables.

Les quatre modèles système (Première rencontre, Rencontre de suivi, Révision annuelle, Retraite et succession) sont fournis et ne peuvent pas être supprimés. Vos modèles personnalisés vous appartiennent et sont modifiables à volonté.

Depuis « Clients », le formulaire ne demande que le nom. La fiche complète (situation familiale, profession, produits détenus, objectifs) peut être remplie plus tard, ou dictée à la voix depuis la fiche.

Sélectionnez le client au moment de créer le rapport. Depuis une fiche client, le bouton « Nouveau rapport » pré-remplit déjà la sélection.

Sur une fiche client comptant au moins deux rapports, le bouton de récapitulatif produit une synthèse de l'évolution de la situation, du statut des recommandations passées et des points à surveiller.

Exclusivement au Canada. Hébergement, base de données, transcription et modèle de langage tournent dans les régions Azure Canada Central et Canada East. Aucune donnée client ne quitte le pays. Détails sur la page Sécurité.

Elle vous oblige à informer votre client et à obtenir son consentement avant de traiter ses renseignements personnels. Le guide de consentement fournit un script prêt à lire.

Paramètres → « Mes données ». La demande est enregistrée et la suppression définitive intervient après 30 jours, délai pendant lequel vous pouvez revenir en arrière.

Solo couvre un planificateur seul. Firm est facturé par siège et partage les rapports, modèles et fiches clients entre les membres d'un même cabinet. Le détail est sur la page Tarification.

Paramètres → Facturation → portail client. L'annulation prend effet à la fin de la période déjà payée ; vos rapports restent accessibles.

L'essai gratuit de 14 jours permet d'évaluer l'outil sans engagement. Pour toute question de facturation, écrivez à support@financiaqc.ca.